受业主的委托，就业主全省代理金融财富管理驻点导入与推广项目进行国内公开招标。欢迎符合相关条件的投标人申请参加招标，现将招标事宜公告如下：
一、招标概况：
1.1项目
1.2项目编号：03-06-04A-2022-D-E03520
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项目 |
工作内容 |
预算费用 |
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集中培训 |
1、对财富管理理念宣贯、财富客户提升策略、导入项目工作安排、市 落地实施建议等共性内容进行统一集中培训。 2、培训课程主要有《中高端客户精细化经营》、《财富管理产品体系介绍》、《理财经理五步法实践运用》、《财富顾问高效工作手册》等。 3、工作量2天/市，共计36天。 |
72万 |
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驻点导入 |
1、观摩指导网点晨夕会、理财经理财富客户电访及维护、财富顾问对私钻客户陪访、财富客户活动策划、网点沙龙活动组织召开等实际经营情况。通过流程梳理、客户经营、销售管理、营销技巧四个模块，分岗位对网点负责人、理财经理和财富顾问进行“一对一”辅导和演练。 2、主要内容包括但不限于月度经营计划制定、客群梳理与需求挖掘、 3、工作量3-5天/网点，预计200天。 |
208万 |
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合计 |
280万 |
1.3采购内容：
1.4资金来源：自筹资金。
1.5服务期限：一年。
1.6服务质量：满足招标人需求。
1.7 标段划分：本项目不划分标段。
1.8 中标人数量：中标人1名。
二、投标人资格要求：
2.1投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位；
2.2 投标人须具有2019年1月1日以来的“业主）、邮储银行或其他商业银行省级及以上单位”同类项目合作经验（以合同签订时间为准，提供业绩合同复印件）；
2.3 投标人须具备一定的科技实力，具备自主研发PC端互联网学习网站（或平台）、以及移动端学习平台，能够支撑开展线上线下学习和管理；
2.4 投标人为本项目服务师资须具备10年以上丰富的银行财富管理板块培训经验，有主导过银行财富管理体系建设、高端客户经营等相关培训或项目的成功案例，了解邮储银行客户结构和经营特点，擅长讲授资产配置和复杂产品销售，熟悉网点高客经营流程及产品营销技巧。（师资年限经验：提供承诺函；案例证明材料：合同或其他证明材料）
2.5 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。
2.6 本次招标项目不接受联合体投标，不得分包转包。
三、报名及招标文件领取信息：
3.1凡有意参加的企业：请于2022年4月21日09时00分至2022年4月27日17时00分 进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
3.2未在该平台注册办理CA证书的投标人，请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册，线上自行报名获取招标文件；
3.3 CA办理及招标文件获取：进入《中国邮政电子采购与供应平台》 首页-用户中心-下载中心-下载操作手册（详细阅读，根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-（请务必按要求填写，并上传报名资料的原件扫描件）-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件）。平台服务
3.4获取招标文件时上传的资料：本公告“二.投标人资格要求”证明所需的证明材料，以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》（）。
招标文件售价500元/套，售后不退（已申请购买招标文件的投标人，请登录《诚E招电子采购交易平台》（网
