2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务项目采购公告
（采购编号：CG0000062002146176）
1.采购条件
本采购项目2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务项目，采购人为中国电力招标采购网，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：本项目选聘不超过8家证券公司，形成为公司系统2026-2028年境内资本运营项目提供保荐承销与并购重组财务顾问及相关咨询服务的证券公司“中介库”。公司总部、各单位有具体资本运作项目需求时，从“中介库”中标券商中开展第二轮邀请谈判，选取项目服务证券公司。
2.2采购范围：根据中国证监会2023-2025年证券公司分类结果，从至少其中1年获得AA级的证券公司中选聘不超过8家，形成为公司系统2026-2028年境内资本运营项目提供保荐承销与并购重组财务顾问及相关咨询服务的证券公司“中介库”。公司总部、各单位有具体资本运作项目需求时，从“中介库”中标券商中开展第二轮邀请谈判，选取项目服务证券公司。本项目不承诺最低合同金额，最终以各单位采购上市保荐承销及并购重组财务顾问服务项目实际情况确定。
2.3项目实施 可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况，请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。2.本项目不收取保证金。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
| 通用资格要求 | |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告(2022-2024年报告。如2024年报告未发布，则提供相关原因声明及2021-2023年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供；审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”。若不能提供经审计的财务报告，则须提供本单位出具的年度财务报告，且提供财务报表数据真实、完整、准确的承诺函)，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。 |
| 3 | 在经营活动中无重大违法失信记录，没有被国家企业信用信息公示系统（）列入严重违法失信企业名单，没有被“信用中国”网站（）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国电力招标采购网范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。 |
| 5 | 不接受联合体参与。 |
3.2专用资格要求
| 专用资格要求 | ||
| 序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
| 1 | 供应商应为在中华人民共和国境内依法注册且具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券业务许可证》的证券公司，并具有中国证监会认定的保荐机构资格、中国证监会核准的从事上市公司并购重组财务顾问业务的资格、中国证监会颁发的经营股票承销业务资格证书及股票主承销商资格证书。 | 2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务[2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务] |
| 2 | 供应商自2022年1月1日至投标截止日前具有保荐承销和财务顾问经验和业绩，须提供项目简介、项目合同（合同首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。 | 2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务[2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务] |
| 3 | 在中国证监会2023-2025年证券公司分类结果中，至少其中1年获得AA级（投行专业子公司以其与所属证券公司集团合并评价的结果为准）（须提供证券监督管理机构通知评级的相关文件）。 | 2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务[2026-2028年保荐承销及并购重组财务顾问服务] |
4.其他关键要素
4.1限价标准及报价要求：本次第一阶段“中介库”采购仅明确最高限价标准（详见服务分类及最高限价标准表），供应商无需报价，后续在各单位采购资本运营项目具体服务券商时，“中介库”券商以下浮率报价，成交价格不得高于第一轮采购明确的最高限价标准。详见“服务流程”。
服务分类及最高限价标准表
| 序号 | 服务分类 | 最高限价标准 |
| 1 | IPO及相关咨询服务 | （一）IPO保荐承销： 1.募资金额不超过15亿元（含15亿元）的，保荐承销费为募资金额的6%，最低不少于500万元； 2.募资金额超过15亿元，不超过30亿元（含30亿元）的，保荐承销费为募资金额的4%； 3.募资金额超过30亿元的，保荐承销费为募资金额的2%，最高不超过10000万元。 （以上标准按照募资总额一次性计算，不作差额累进。） （二）IPO咨询：40万。 |
| 2 | 再融资及相关咨询服务 | （一）再融资保荐承销：公开增发、定向增发、配股、公开发行可转债等保荐承销，承销费率为募资金额的0.8%，最高不超过3000万元。（二）再融资咨询：40万。 |
| 3 | 上市公司资产重组及相关咨询服务 | （一）上市公司发行股份购买资产财务顾问： 财务顾问费为交易金额的0.8%，原则上最高不超过3000万元。 （二）上市公司非发行股份购买资产的重大资产重组财务顾问： 财务顾问费为200万元。 （三）上市公司重组咨询：40万。 |
| 4 | 并购上市公司及相关咨询服务 | （一）上市公司控制权收购财务顾问： 财务顾问费为200万元。 （二）并购上市公司咨询：40万 |
4.2结算方式：总部与第一阶段形成的“中介库”证券公司签订框架合同，项目实施单位开展第二轮采购后签订项目实施合同，并由项目实施单位结算。项目实施过程中，证券公司不得以项目工期较长、工作量大等各类理由增加收费。
4.3服务流程：
（1）第一阶段：建立“中介库”
设置1个标的、1个标包，包含境内IPO、再融资、上市公司重大资产重组、上市公司收购服务及相关咨询服务，一共采购不超过8家券商，形成备选券商“中介库”及对应项目最高限价标准（后续项目报价不得高于该中标价）。
（2）第二阶段：从中介库选取项目服务券商
资本运营项目实施单位完成项目立项后，向“中介库”全部券商发出邀请，开展第二轮邀请谈判，针对项目特点自行设置商务、技术评分标准，在最高限价标准内选取具体项目的服务券商。在总额范围内，项目实施单位在二阶段采购时可以自行约定分阶段支付服务费用。
4.4联合保荐承销：对于融资或标的规模较大项目，可以采取联合保荐承销形式选聘券商，项目实施单位可从“中介库”内采购2个及以上券商，保障项目执行效果。
4.5资本运营项目咨询：在论证或筹划资本运营项目期间，相关单位可选聘“中介库”中的券商提供咨询服务，但项目进入实施阶段的券商采购仍应重新履行采购程序选聘，前期筹划咨询与后期项目实施不存在必然对应关系。
4.6服务资格取消：本项目协议期内，如入围证券公司评级降至B类评级或以下，或发生严重违法违规行为被监管机构处罚的事项，有权终止合作项目并取消其“中介库”资格。
4.7“中介库”补录：
（1）2026-2028年期间，公司每年根据业务需要评估“中介库”补录需求，如取消资格证券公司达到2家，或剔除取消资格证券公司后“中介库”的证券公司不足4家时，有权通过采购程序动态补录新的证券公司进入“中介库”。
（2）第二轮采用邀请谈判采购方式首次失败后，在分析失败原因并采取相应措施重新组织采购，有效响应的供应商只有1家的，可以采用直接采购方式进行。
（3）第二轮采用邀请谈判采购方式首次失败后，在分析失败原因并采取相应措施重新组织采购，无有效响应的供应商的，项目实施单位有权在“中介库”之外履行采购程序选聘证券公司服务。
5.采购文件获取
5.1采购文件获取方式
本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的 注册登记，如实递交有关信息，并经 运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时间前通过（
9.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中国电力招标采购网供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.
未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，
招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑：csg.cn
